בנק דיסקונט בהישג חסר תקדים: גייס מיליארדים ועקף את המדינה
בנק דיסקונט השלים בהצלחה הנפקה בינלאומית ראשונה של איגרות חוב מגובות משכנתאות (Covered Bonds) למשקיעים מוסדיים מחוץ לישראל, בסכום של כ-500 מיליון אירו. ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים שהגיעו לכ-1.4 מיליארד אירו (כ-5 מיליארד שקל), מה שמעיד על אמון השוק הבינלאומי בחוסנו הפיננסי של הבנק. איגרות החוב הונפקו לתקופה של 5 שנים, בריבית שנתית של 3.875% ובמרווח של 67 נקודות בסיס. ההנפקה קיבלה דירוגים בינלאומיים גבוהים של AA- מסוכנות Fitch ו-Aa3 מסוכנות Moody's, דירוגים אלו גבוהים מדירוג איגרות חוב של מדינת ישראל, והריבית נמוכה בכ-5 נקודות בסיס מזו של אג"ח ממשלתי דומה. מהלך זה נחשב פורץ דרך עבור דיסקונט בשווקים הגלובליים, ומשקף ארכיטקטורה פיננסית מתקדמת וגיוון מקורות מימון לטווח ארוך. מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אבי לוי, ציין כי ההנפקה היא אבן דרך משמעותית באסטרטגיית הצמיחה של הבנק, המאפשרת גמישות פיננסית, הוזלת עלויות גיוס וגישה לבסיס משקיעים גלובלי. את ההנפקה הובילו אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, ונעמה לוי, מנכ"לית דיסקונט מנפיקים, בסיוע חתמים בינלאומיים מובילים. איגרות החוב צפויות להירשם למסחר בבורסה בתל אביב בכפוף לאישורים.
The same event, reported separately by each outlet. Open a few to compare what different newsrooms emphasize — and what they leave out.
Not the same event — other stories that share this one’s people, places, or theme: background, reactions, and follow-ups.
